天美传媒 Insight
Las pymes pierden competitividad frente a la gran empresa
La crisis se ha cebado en las pymes espa帽olas, que han perdido un tercio de sus ventas, mientras que las grandes compa帽铆as han salido casi indemnes.
La crisis ha castigado con dureza a las pymes espa帽olas, que entre 2007 y 2014 perdieron competitividad frente a la gran empresa.
Mientras las compa帽铆as de mayor tama帽o lograron mantener su 蹿补肠迟耻谤补肠颈贸苍, las ventas del conjunto de las pymes se redujeron un 32% en ese periodo. En 蹿补肠迟耻谤补肠颈贸苍 por empleado, las pymes descendieron un 8% y las grandes aumentaron un 10%. La media de empleados en las grandes empresas creci贸 un 7%, mientras que en las pymes se contrajo un 27%.
Estos son algunos de los datos del (Bar贸metro B4), que analiza los estados financieros de m谩s de un mill贸n de empresas en Espa帽a durante los ocho a帽os de la crisis, de 2007 a 2014.
El estudio, que se actualizar谩 anualmente, ha sido dise帽ado y conceptualizado por los profesores del 天美传媒 y , junto con Pedro Tort-Martorell, director de Informa D&B, y Ricard Puigferrat y Carmen Coll, de Back To Basics Management.
A mayor tama帽o, m谩s capacidad de adaptaci贸n
Seg煤n este bar贸metro, las empresas grandes perciben y reaccionan con mayor rapidez y, por tanto, son m谩s el谩sticas a las fluctuaciones del mercado, mientras que las pymes se ven penalizadas por su propia falta de estructura y medios.
Aunque se observa una ca铆da de las ventas netas de un 16% entre 2007 y 2014, este retroceso afect贸 de modo muy distinto a las grandes y peque帽as empresas. Las primeras lograron mantenerse estables, en parte gracias a hacerse con un 10% de la cuota de mercado de las pymes, mientras que las segundas vieron c贸mo desaparec铆an un tercio de sus ventas.
Por otra parte, en tanto que la rentabilidad de la gran empresa se redujo cinco puntos porcentuales, la de las pymes baj贸 siete, con p茅rdidas en 2011, 2012 y 2013.
El estudio refleja un cambio estructural de la 别肠辞苍辞尘铆补 espa帽ola: la reconversi贸n de peque帽as empresas en otras estructuras de mayor tama帽o, para as铆 adaptarse mejor a las circunstancias econ贸micas.
A menor tama帽o, mayor destrucci贸n de empleo
En el periodo analizado se perdieron un 21% de los puestos de trabajo, con una ca铆da mucho m谩s acusada en las pymes (un 27%, lo cual equivale a 1,5 millones de personas) que en las grandes empresas (un 8%, que corresponde a 200.000 personas).
El tama帽o de las plantillas aument贸 un 7% de media en las grandes compa帽铆as y cay贸 un 27% en las pymes, en las que adem谩s la 蹿补肠迟耻谤补肠颈贸苍 por empleado descendi贸 un 8%, frente a un aumento del 10% en las empresas de gran tama帽o.
En cuanto a las retribuciones, tuvieron una evoluci贸n proporcional a las ventas. La media de salario por empleado en todos los segmentos subi贸 por debajo del IPC, con un crecimiento anual de un 1% para las pymes y del 2% para las grandes empresas. Como consecuencia, la diferencia en la retribuci贸n media anual entre unas y otras ha pasado de 10.000 euros en 2007 a 12.000 en 2014.
Redistribuci贸n geogr谩fica
La ca铆da de la 蹿补肠迟耻谤补肠颈贸苍 se reparti贸 de forma muy distinta entre las comunidades aut贸nomas tractoras (Madrid, Pa铆s Vasco, Catalu帽a, Cantabria, Asturias, Galicia, Comunidad Valenciana, Baleares y Andaluc铆a) y las menos activas.
Y dentro de las primeras se observan tambi茅n diferencias destacables entre Madrid y Pa铆s Vasco con el resto. Mientras la 蹿补肠迟耻谤补肠颈贸苍 baj贸 en las dos primeras un 3% y un 8% respectivamente, todas las dem谩s tuvieron porcentajes de ca铆da superiores al 16%, incluida Catalu帽a, con un descenso del 19%.
El 72% de las empresas se concentran en cuatro comunidades aut贸nomas (Catalu帽a, Madrid, Comunidad Valenciana y Pa铆s Vasco). Madrid y el Pa铆s Vasco tienen el mayor porcentaje de grandes compa帽铆as, que tienden a acumularse cada vez m谩s en la comunidad madrile帽a.
En cuanto al empleo, las comunidades aut贸nomas menos activas sufrieron una reducci贸n del 34%, muy superior a la media nacional, mientras que las tractoras tuvieron un descenso del 19%.
Adem谩s, estas 煤ltimas acumulan m谩s del 80% de la poblaci贸n empleada en todo el territorio, un porcentaje que ha aumentado dos puntos entre 2007 y 2014.
Los sectores asistencial y primario, las claves del futuro
El sector sanitario-asistencial y el primario (agricultura y ganader铆a) presentan crecimientos claros en su 蹿补肠迟耻谤补肠颈贸苍, sobre todo en los 煤ltimos ejercicios del periodo analizado, y desde luego muy por encima de la media, que decreci贸 un 16%. Entre los que m谩s retrocedieron se encuentran algunos sectores de 蹿补产谤颈肠补肠颈贸苍 y extractivos.
El sector tur铆stico sigui贸 una evoluci贸n muy parecida a la media, aunque algunos puntos por encima, mientras que construcci贸n y motor sufrieron ca铆das vertiginosas.
El sector de la construcci贸n factur贸 en 2014 un 67% menos que en 2007, un dato "preocupante" seg煤n los autores porque, como motor hist贸rico de la 别肠辞苍辞尘铆补 espa帽ola, arrastra a otros sectores dependientes del mismo.
Por su parte, la industria del motor fue cayendo hasta 2013, con una p茅rdida del 37% de la 蹿补肠迟耻谤补肠颈贸苍 respecto a 2007. Aunque en 2014 se recuper贸 un 5%, no hay datos suficientes para determinar si se trata de una recuperaci贸n coyuntural o un cambio de tendencia.
Seg煤n el estudio, un nuevo sector que convendr铆a potenciar es el turismo asistencial, que aglutina el potencial del sector tur铆stico con un sector en alza, como es el sanitario-asistencial. Las condiciones de inestabilidad y riesgo de los principales competidores favorecen y "debieran animar al sector a dar este paso de calidad", aseguran los autores.
El 煤nico sector que no destruy贸 empleo fue el primario, con un crecimiento del 2%, y el segundo con mejor comportamiento fue el de los servicios, con una t铆mida ca铆da del 1%. A gran distancia se encuentran el comercio y la industria, con retrocesos del 15% y del 44%, respectivamente.
Sobre la investigaci贸n
Para realizar el Bar贸metro B4 se han analizado las cuentas anuales de 1,2 millones de empresas espa帽olas desde el a帽o 2007 hasta el 2014, procedentes de la base de datos SABI de Informa D&B. El an谩lisis se ha centrado en tres 谩mbitos: dimensi贸n empresarial, comunidades aut贸nomas y sectores de actividad.
El principal objetivo es identificar sectores con capacidad de tracci贸n en el tejido empresarial. A partir del an谩lisis de las tendencias en el periodo de estudio, el bar贸metro pretende identificar las medidas que han permitido a empresas o sectores recuperarse o salir fortalecidos de la crisis, y que podr铆an trasladarse a otros casos.